Ilmkreis-Borussen

[B]Die Geschäftsführung der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates am gestrigen Mittwoch die Ausnutzung der von der Hauptversammlung im November 2005 genehmigten Kapitalerhöhung beschlossen.[/B] Danach kann das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Inhaberaktien von 29,25 Mio. Stück auf 43,875 Mio. Aktien erhöht werden. Als Ausgabepreis wurden 2,00 Euro je Aktie festgesetzt, was bei einer Vollzeichnung eine Summe von 29,25 Mio. Euro an zusätzlichem Eigenkapital für Borussia Dortmund bedeuten würde. Den bisherigen Aktionären steht ein entsprechendes mittelbares Bezugsrecht zu. Die Bezugsfrist läuft vom 23.05. bis 08.06.2006. Mehrere Investoren haben bereits ihre Bereitschaft erklärt, große Teile der Kapitalerhöhung zu zeichnen. Grundvoraussetzung hierfür ist jedoch nach den vorliegenden Zusagen der Investoren der Rückkauf der ausstehenden Anteile an der Stadiongesellschaft durch den BVB und die damit verbundene Finanzierung. Somit sieht die angestrebte Restrukturierung der Passivseite der Bilanz der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA folgende Schritte vor: [list=1] [*] Rückkauf des 51,2%-Anteils am Stadion von MOLSIRIS durch den BVB. [*] Die Finanzierung des Kaufpreises in Höhe von 57,2 Mio. Euro und die teilweise Umschuldung weiterer Verbindlichkeiten i.H.v. 22 Mio. Euro durch eine syndizierte Finanzierung unter Führung der amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley. [*] Die Stärkung der Eigenkapital-Basis durch die oben erwähnte Kapitalerhöhung. [*] Gegebenenfalls nach heutiger Planung die Durchführung einer außerordentlichen Hauptversammlung mit dem Ziel, den Aktionären eine weitere Sachkapitalerhöhung (evtl. verbunden mit einer Barkapitalerhöhung) vorzuschlagen. Bei der Sachkapitalerhöhung ist angedacht, einen Teil der bis dato nicht zurückgeführten Verbindlichkeiten der Gesellschaft in Eigenkapital umzuwandeln. [/list=1]